来源：环球物流（liú）网

刚（gāng）刚过去的2018年（nián），对于（yú）物流业来说，是非常值得一提的一年。在这（zhè）一年，物（wù）流业跑赢（yíng）了中国大多数实体经济（jì）部门的增速。更为重（chóng）要的是，高增长的背后，不仅是需求的刺激，更有市场（chǎng）结构优（yōu）化和技术（shù）变革等供（gòng）给端的改变（biàn）。

不（bú）过，在经（jīng）历（lì）创新（xīn）和增长（zhǎng）的同时，我们发现物（wù）流从（cóng）业人员普遍（biàn）怀有较大的（de）危（wēi）机感。这是因为市场竞争的白热化、疲软需求的潜在预期触动着他（tā）们的神经。而2019年，这（zhè）样（yàng）的（de）趋势（shì）很可能持续下去。

增（zēng）长，仍将保持较快速度

近几年，经济环（huán）境不（bú）景（jǐng）气，物流是少数几个保持高于平均水准增（zēng）长的行（háng）业之一。截（jié）至11月（yuè），2018年（nián）全（quán）国社会（huì）物流总费用接近12万亿元，同比增长13.3%(参见图1)，显著高于GDP增速（sù），显（xiǎn）示了经济（jì）对物流的需求仍然强劲。

不（bú）过，在显著的（de）增长中（zhōng），不同细分领域的（de）分（fèn）化（huà）愈发严重。快（kuài）递、零（líng）担、整车这三大物（wù）流分（fèn）支中，表现各异，可（kě）谓（wèi）有人欢（huān）喜有人（rén）愁。

值（zhí）得注意的是（shì），虽然物流业纷繁复杂，但每一个细（xì）分制造业都有潜（qián）力拥有（yǒu）自己的专业物流（liú）细分领域，如汽车物（wù）流、冷链、农业物流（liú）、危化品、仓储等等。限于（yú）篇幅，我（wǒ）们仅对三大（dà）物流分支进行分析（xī）和预测。

首先，快递行业（yè）增长仍（réng）然较快（kuài）。整个2018年，一共送出（chū）了505亿件快递，增长25.8%。截至2018年11月，快递业收（shōu）入达到5428亿元，同比增长22.3%，当然这（zhè）主要受益于线上（shàng）零售的持续（xù）扩张(参见图（tú）2)。不过，这样（yàng）的趋势也随着线（xiàn）上零售（shòu）增速的下（xià）滑而有所减缓。这多（duō）少为快递行业的发展蒙上了一层薄（báo）薄的阴影。

该如何（hé）应（yīng）对?其实各家快（kuài）递公司（sī）早已（yǐ）想到这个问题，但如何摆脱所谓的“淘系件依赖症”(淘宝等电商快件占中通、圆通、申（shēn）通、韵达等通（tōng）达系快（kuài）递（dì）企业（yè）业（yè）务量的比例超过60%)，至少以通达系为代表（biǎo）的市场主流快（kuài）递企业似乎还没找（zhǎo）到长效的办（bàn）法，更多的（de）是去拓（tuò）展快递业（yè）务以外的市场，以曲线救国的方式减少对电商（shāng）的依（yī）赖。

其次（cì），零担市场在2016年突破了万（wàn）亿规（guī）模，并（bìng）在2017年达到1.25万亿，占公路运输市场的（de）24%，是快递市场（chǎng）规模（mó）的2倍，同比增速也提升到（dào）了20%以上（shàng），发展势头良好。以德邦为代表的零担企业普（pǔ）遍具有较强（qiáng）的车队实力和网点铺设能力，到了2018年，该是回报（bào）的时候了。

最（zuì）后，整车市场规模在扩张，但其在（zài）公路运（yùn）输中（zhōng）的（de）份（fèn）额却在下（xià）降。整车市场虽（suī）然不被（bèi）大众消（xiāo）费者熟知，却是规模最大的细分产业。2018年整车运输市场规（guī）模预计达到了（le）3.5万亿（yì）元，占公（gōng）路运输市（shì）场约65%。不过（guò），这一比例还是（shì）比2017年下降（jiàng）了2个百分点，主要是（shì）被快（kuài）速扩张的快递业抢走了。预计（jì）2019年（nián），整车运（yùn）输占（zhàn）公路运（yùn）输市场（chǎng）的份额还会（huì）下降。

预计2019年（nián），快递仍将保持（chí）较快（kuài）的增长，但增速（sù）将会继（jì）续下滑，这（zhè）将为行业带来更（gèng）多的挑战。而整车（chē）和零担则更（gèng）受经济周期（qī）波动的影响，若实体经济不（bú）景气，这两个产业将面临（lín）这几年少有的困境（jìng）。总体而言（yán），物流业越来越大的（de）危机感正在酝（yùn）酿着。

竞争，面临更大的不确（què）定（dìng）性

纵观物流业的（de）发展，除了一些鼓励性产业政策和（hé）行业标准法规，其市场（chǎng）运行并（bìng）未受到政府（fǔ）的（de）直接干预。较少的政策干预（yù）孕育（yù）了充（chōng）分的市场竞（jìng）争、实现了资源的有效配置，我国的物流产业（yè）再也不（bú）是几年前简单的快递和快运(包括零担和整车)市场，而是（shì）物（wù）流企业多角化（huà）、业务（wù）互相（xiàng）交叉的（de）复杂运行模式。产业组（zǔ）织学中的最大最小（xiǎo）化原（yuán）理(指每个厂商努力实现（xiàn）在（zài）每（měi）个类型产品（pǐn）中实行产品差（chà）别化策略，客观上形成了在每（měi）个细分产品市（shì）场中均拥挤着每个厂商)在物（wù）流（liú）市场中被运用得淋漓尽致。

例如，德邦的老本行是零担，但（dàn）快（kuài）递（dì）和整（zhěng）车却是其发展最快的（de）业务;通达系、顺丰也开（kāi）展了零担业务（wù）;电商物（wù）流也加入了快递、快运市场的（de）角逐，苏宁物流收购天天快递便是（shì）其中（zhōng）的经典案（àn）例。

在激烈的竞争（zhēng）和日（rì）趋成熟的市（shì）场结构中，并购不可（kě）避（bì）免地发生了（le），同时市场也变得越来越集中。2016年以来，快（kuài）递服务品牌集中（zhōng）度（dù）指数CR8(市（shì）场中前八大企（qǐ）业（yè）的（de）市（shì）场份额（é）之和)持（chí）续上升，2018年的下半年达（dá）到（dào）了81.3(参见图3)。

正如快递（dì）市场CR8所反映的（de），物流（liú）领（lǐng）域（yù）的头部企（qǐ）业在行（háng）业竞争结（jié）构日趋成熟的背景下，日益壮（zhuàng）大。但不得不提的（de）是（shì），快递市场已经转变成了典型的（de）“伯川（chuān）德”式的寡（guǎ）头竞争，即（jí）市场中的企业以价格为竞争策（cè）略的主要参数（shù），价格（gé）战愈演愈烈（liè）。

在（zài）此背（bèi）景下，谁（shuí）能（néng）够在2019年更好地控制（zhì）成本，谁就能够成功攫取竞争优势。不过（guò），面对快递行（háng）业（yè）“曲折（shé）”的（de）规（guī）模经济(参见图（tú）4)，想要获得成（chéng）本与（yǔ）收益的（de）平衡，着实（shí）是件难事。在（zài）这些不确（què）定性下（xià），聪明(或者说有雄心)的（de）快递（dì）企业可寻找一（yī）条（tiáo）确（què）定性道路（lù），即继（jì）续进行运力铺设，最终将成本大幅度降至收益之下。

在公（gōng）路快运（yùn）领域，成熟的市场结构仍（réng）在构建中（zhōng），不断有（yǒu）新进入企业“搅动（dòng）”市场。例如，壹米滴（dī）答（dá）这家零（líng）担企业便以迅（xùn）猛的速度完成了对安能物（wù）流、德邦物流（liú）等巨头的超越。到2018年4月，壹（yī）米（mǐ）滴答全网日均（jun1）货（huò）量达3.07万吨（dūn），其中（zhōng）直营日均货（huò）量达1.17万吨，占比高达38%。同时段内数据（jù）显示，安能日均（jun1）货量达2.6万（wàn）吨（dūn）、百世日均货量达1.8万吨、德邦日均货量（liàng）达（dá）1.7万吨。短短不到（dào）3年的时（shí）间，壹米（mǐ）滴答全网日均货量已超过安能，成为行业货量（liàng）之王。

在竞争（zhēng）白热（rè）化的同时，公（gōng）路（lù）运输行业（yè）也受到（dào）了经（jīng）济增（zēng）长放缓的（de）影响，周期（qī）性向（xiàng）下波动趋势（shì）明显，因此在2019年，该领域（yù）的竞争将（jiāng）面临（lín）更大的不（bú）确定性。

创新，方向决定成败

从“汗水物流”到（dào）“科技物流”，科（kē）技创新让这一“古老”的行业不（bú）断注入未来（lái）感和增加新的想象空（kōng）间。

前几年（nián），互联网技术不（bú）断地推波助澜，在泡沫之中，我们发现其中“花哨”的（de）多，实用（yòng）的少（shǎo）。资本推动的（de）背后，吹嘘的多，实干的少。但（dàn）后来，人们（men）渐渐发现，以无人机、机器人分拣为代表的物（wù）联网、人工（gōng）智能（néng），甚至区（qū）块链等前几年被人称为“噱（xué）头”的技术，已经取得了商业（yè）化道（dào）路上（shàng）的（de）实质性进步。其中最核（hé）心（xīn）的（de）原因便是，主（zhǔ）流物（wù）流企业在（zài）完（wán）成了大规模（mó）的网点、运力、仓储空间（jiān）等基础设施铺设之后，上述这些技（jì）术有了（le）发挥的空间，也确（què）实带来（lái）了成本的显著（zhe）下降。这种数字化的变（biàn）革比（bǐ）我们想象（xiàng）的快很多，也正因如此（cǐ），2019年很（hěn）可能会成为这些技术大规模（mó）商用的元年。

从具体（tǐ）的（de）技（jì）术趋（qū）势来看，经过几年（nián）的发展，“互（hù）联（lián）网+”这（zhè）一波（bō）浪潮已经逐（zhú）渐进入尾（wěi）声（shēng），人工智能（néng）、物联网和区块链(及三者的结（jié）合)很可能成为（wéi）未（wèi）来几年物（wù）流人心中（zhōng）新的宠儿。在此领（lǐng）域的（de）应（yīng）用（yòng）方面，不得不提菜鸟网（wǎng）络，它所打（dǎ）造的（de）国家（jiā）智（zhì）能物（wù）流（liú）骨干（gàn）网将对行业产生（shēng）天翻地覆（fù）的影响。在这（zhè）个网络（luò）中，微观与宏观，“天（tiān）”与“地”，道路的线和仓储的点相互融汇，将极（jí）大提升效率。举个例子，在可预见的未来，货车必然将变成（chéng）一个个节点，成为移动的仓、收货的门店，进而带来整个行业发（fā）展观的颠覆。

然而，企业越大，转弯越难。大公司都在构（gòu）建基于数字的平台服（fú）务能力，持续（xù）的数据（jù）喂（wèi）养（yǎng），驱动企业越来越大，但是，当大环境流量不再（zài）增加，成本持续提升、技术迭（dié）代（dài）带来（lái）的价值提升无（wú）法覆盖（gài）成本提升的时候，就会陷入危局。如果数据、资本、价值无法（fǎ）高于（yú）企业成本的增长，大公司就（jiù）必须找到新的技术、节点来（lái）获得新一轮（lún）成（chéng）长。这也是物流业中技（jì）术领域持续“换流（liú）行”的原因所在。

最后（hòu），在宏大（dà）的（de）技术变（biàn）革趋（qū）势面前，我们不得（dé）不提示微观企业所面对（duì）的潜在危机。面对千亿级（jí）的物流公司和八十万家中（zhōng）小物流企业并存（cún）的现状，技术创新因素的闯入会如何改变（biàn）这个领域?

过去（qù）5年是（shì）物流创业魔幻（huàn）的5年，众多企业从零到上亿规模，再归（guī）零。在需要奔跑（pǎo）的时候，企业（yè）很容易只顾低（dī）头做事，或盲（máng）目（mù）创新而忘记方向。如果找到了对的技（jì）术创新方向，企业规模化的速度非常快;但如果方向错（cuò）了（le），幻灭或（huò）许就（jiù）在瞬间。